Personnalisation du modèle de rapport QuickBooks commence par l'accès à un rapport intégré. En plus des rapports financiers, QuickBooks fournit des rapports relatifs à des domaines tels que les ventes, les fournisseurs, les achats, les services bancaires, les budgets, et les listes. Tous les modèles de rapports sont entièrement personnalisables pour fournir un accès à des informations à jour dans un format personnalisé.
Personnaliser l'affichage du rapport. Le premier onglet de personnalisation est l'onglet Affichage. Utilisez cet onglet pour définir des éléments tels que paramètres de date, colonnes que vous voulez afficher dans le rapport, l'ordre d'affichage (ascendant ou descendant), et l'ordre de tri.
Personnaliser les options de filtre. Options dans le deuxième onglet déterminent quelles informations vos colonnes du rapport seront afficher. Par exemple, dans un "Les ventes par article Résumé" rapport, les options de filtrage possibles incluent le filtrage par type d'élément, par type de transaction, par date d'échéance de la facture, ou par date élément de navire. Sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer à vos données à partir de la colonne de gauche et de définir des paramètres de filtre en choisissant parmi une liste déroulante menu de la boîte ou en tapant des informations dans une zone de texte.
Personnaliser l'en-tête et pied de page du rapport. Placez une coche dans la section d'en-tête à inclure des éléments tels que le nom de l'entreprise, le titre du rapport, une date et l'heure, et si d'imprimer l'en-tête sur toutes les pages. Faites la même chose dans la section de pied de page pour inclure les numéros de page ou afficher le pied de page sur la première page du rapport
Personnalisez la police de rapport et l'affichage du numéro. Modifier la police de sections individuelles de rapport en choisissant la section, comme le rapport titre ou un rapport sous-totaux. Sélectionner "Changer la police," et puis "D'ACCORD."