Comment connecter perspectives de mine d'or

GoldMine est un programme informatique faite par FrontRange Solutions qui est utilisé pour la gestion de la relation client (CRM). Il permet aux entreprises d'organiser des activités de vente, les revenus, les campagnes de marketing et de communication à la clientèle. Il propose des services d'intégration avec divers programmes, y compris Microsoft Outlook. Lorsque vous synchronisez GoldMine avec Outlook, vous pouvez accéder à toutes vos informations de contact à partir de GoldMine quand vous allez à envoyer à un client dans Outlook. Cet outil fournit un historique de messagerie complète pour tous vos contacts, ce qui augmente votre productivité et votre capacité à communiquer.


Sommaire

  • Instructions
  • Choses que vous devez

    • Ordinateur

    Instructions

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      Dans GoldMine, cliquez sur "Fichier." Cliquez "Synchroniser." Sélectionner "Synchronisation avec Outlook." Cela lance l'assistant de synchronisation d'Outlook GoldMine.

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      Sélectionner "Lancer une nouvelle session." Cliquez "Suivant."

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      Sélectionner "Envoyer et récupérer: Pour / À partir d'Outlook." Cela garantit l'information dans les deux sens. Vous pouvez également choisir de sélectionner "Envoyer uniquement: Pour Outlook à partir Goldmine" ou "Récupérer Seulement: GoldMine à partir d'Outlook."

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      Cliquez "Avancé" pour modifier les paramètres avancés. Cliquez sur chaque onglet pour apporter des changements, tels que la plage de dates du calendrier à importer à partir d'Outlook, la cartographie de terrain et les dossiers de GoldMine spécifiques de placer les contacts, calendriers et tâches. Les paramètres par défaut seront établies, mais vous pouvez aller pour faire des changements manuellement. Cliquez "D'ACCORD." Cliquez "Suivant" pour avancer.

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      Dans le "Sélections records" boîte de dialogue, spécifiez les contacts d'envoyer à Outlook. Entrez une date butoir et sélectionnez "Tous les contacts Documents changé depuis Date Limite." Vous pouvez également choisir d'envoyer seulement des contacts appartenant à un groupe ou d'un filtre spécifique.

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      Cliquez "Suivant." Dans le "La sélection de calendrier de l'utilisateur" boîte de dialogue, sélectionnez les calendriers de transférer à Outlook. Cliquez "Suivant." Le "Prêt à Synchroniser" boîte de dialogue apparaît.

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      Entrez un nom pour enregistrer le profil. Cliquez "Terminer."

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