Comment changer un nom sur un compte de l'IRA

Si votre nom a changé après la signature pour un compte individuel de retraite (IRA), un protocole général doit être suivie à travers le conseil d'administration pour mettre à jour le nom de votre compte. Vous pouvez changer le nom sur le compte en raison d'un mariage, divorce, changement de nom légal ou pour un nom mal orthographié sur le compte. Pour changer votre nom, il suffit de contacter l'institution financière qui vous a délivré le compte de l'IRA et de conseiller l'entreprise que vous souhaitez obtenir un changement de nom de compte ou changer de forme IRA. Le nom exact de la forme va varier d'une institution.


Sommaire

  • Instructions
  • Choses que vous devez




    • formulaire de changement de compte
    • Preuve de changement de nom
    • Notaire public

    Instructions

    1. Remplissez le formulaire de changement de nom en entrant les informations telles que votre nom actuel, numéro de sécurité sociale et le numéro de compte que le titulaire du compte courant.

    2. Documenter votre nouveau nom dans la zone désignée de l'application ainsi que votre ancien nom. Pour modifier le nom du bénéficiaire, vous devrez entrer des informations telles que le nom du nouveau bénéficiaire, sa relation à vous, son anniversaire, numéro de sécurité sociale, l'adresse et le pourcentage de la part de l'IRA.

    3. Rassembler une copie certifiée conforme de votre changement de nom si vous changez le nom pour une raison autre que le nom est mal orthographié. Vous pouvez obtenir une copie certifiée conforme de votre changement de nom en contactant le département d'État des documents essentiels pour l'état le nom a été changé. Si votre nom a changé à cause de mariage ou de divorce, vous pouvez utiliser une copie certifiée conforme du jugement de mariage ou de divorce.

    4. Déterminer si le formulaire doit être notarié par un notaire. Cette information sera incluse dans le formulaire. Si le formulaire doit être notarié, le prendre à un notaire avant de signer et de dater le formulaire. Le notaire doit vous assister signant le formulaire avant qu'elle puisse placer un sceau de notaire sur elle.

    5. Envoyez le formulaire notarié, avec votre documentation de l'étape 4, à l'adresse indiquée sur le formulaire.

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