Comment demander les documents fiscaux d'un cpa avant

Propriétaires de petites entreprises changent leur Certified Public Accountant, CPA ou, pour de nombreuses raisons. Parfois, le CPA ne peut plus fournir le niveau de service le propriétaire de l'entreprise est à la recherche pour. L'entreprise peut avoir grandi très rapidement ou de services étendue en dehors du royaume de l'APC d'expertise. D'autres fois, l'APC et propriétaire de petite entreprise ne voient pas du même œil sur certaines questions, et l'une des parties met fin à la relation. Quelle que soit la raison pour changer votre CPA, il ya des étapes à suivre pour vous assurer d'obtenir tous les documents nécessaires pour la nouvelle CPA sera en mesure de servir votre entreprise dans une transition sans heurt.


Sommaire

Instructions

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    Appelez votre ancien CPA et de discuter de la transition si vous ne l'avez pas déjà fait. Demander des copies de tous les documents liés aux entreprises pour les années de la CPA services, y compris les déclarations fédérales et étatiques fiscales, états financiers, des grands livres généraux, balance (à la fois non ajustés et ajustés) prévu, l'ajustement des écritures de journal, bilans, comptes de résultats, les déclarations de flux de trésorerie, les ventes trimestrielles et les déclarations d'impôt sur la masse salariale et de la correspondance des autorités fiscales.

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    Une date que votre précédente CPA aura ces documents disponibles pour le ramassage ou envoyés directement à la nouvelle CPA. En raison de la nature confidentielle de ces informations, certaines APC préfèrent vous ramassez les documents et / ou signer une décharge. La libération devrait inclure une liste détaillée des documents retournés à vous par le CPA. Une version peut être signé et renvoyé à la CPA par courrier, fax ou e-mail si les documents vont être envoyés directement à la nouvelle CPA au lieu d'être ramassé.

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    Appelez votre nouvelle CPA pour l'informer de la date d'attendre les documents.

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    Suivi avec l'ancien CPA dans les deux jours ouvrables si les documents ne sont pas reçus par le nouveau cabinet. Fixer une nouvelle date pour la production de documents avec l'ancien CPA. Soyez ferme mais respectueux. Mettre fin à une relation d'affaires ne procède pas toujours sans heurts. Votre ancien CPA ne peut pas répondre rapidement à votre demande de documents. Ne vous découragez pas. Fournir suffisamment de temps pour votre CPA précédente pour répondre.

Conseils & Avertissements

  • Si les documents que vous recevez sont des documents originaux, votre ancien CPA ne devrait pas facturer de frais. Toutefois, si vous sont fournis avec des copies de documents, votre ancien CPA peut vous facturer pour le temps passé par le personnel de son bureau pour faire les copies. Être accusé de copies est pas une pratique normale que les copies sont généralement fournis à titre gracieux.
  • Si vous appelez votre ancien CPA pendant la saison d'impôt traditionnelle, Janvier à Avril, ne comptez pas sur lui pour répondre rapidement à votre demande. Votre nouveau CPA aura probablement pour préparer extensions pour votre entreprise et déclarations d'impôt personnel et d'attendre les documents qu'après la saison des impôts est terminée.
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